Die Anlage eines Kontakts als Ansprechpartner #
Wie kann ich einen Kontakt als Ansprechpartner anlegen? #
Einen vorhanden Kontakt als Ansprechpartner deklarieren #
Um einen vorhandenen Kontakt als Ansprechpartner zu kategorisieren, gehe bitte in die Übersicht des CRM für Kontakte.
Klicke hier in der Übersicht auf Module, wähle CRM System und anschließend Kontakte aus. Du findest jetzt eine Übersicht deiner bestehenden Kontakte. Klicke hier auf den Namen des Kontaktes um in die Einstellungen bzw. dem dazugehörigen Datensatz zu gelangen.
Im Ansichtsfenster erscheint der Datensatz gegliedert in zwei Spalten. Links mit den Informationen zu Status, Kontakt-Nr., E-Mailadresse und Telefonnummer, sowie den zugewiesenen Mitarbeiter. Klicke hier rechts oben auf das blaue Zahnradsymbol.
Die Spalte klappt jetzt um und du kannst die Kontakt-Art (zweite Stelle) auf „Ansprechpartner“ abändern.
Einen vorhandenen Kontakt zu einem Unternehmen hinzufügen #
Es wird öfters in deinem Tagesgeschäft passieren, dass du erst einen Kontakt angelegt hast, diesen aber noch nicht als Ansprechpartner deklariert bzw. einem Unternehmen zugeordnet hast. Im oberen Absatz haben wir dir gezeigt, wie du einen Kontakt zu einem Ansprechpartner werden lässt, in diesem Absatz geht es darum wie du ihn nachträglich einem Unternehmen zuordnest.
Rufe hierzu den Datensatz des Unternehmens auf, in dem du auf „CRM“ klickst und im Anschluss auf „Unternehmen“.
Wähle das Unternehmen aus, welchem du einen Kontakt als Ansprechpartner zuordnen möchtest.
Klicke anschließend im Hauptansichtsfenster auf „Kontakte“.
Aktiviere hier die Schaltfläche „Kontakt hinzufügen“.
In unseren Beispiel geben wir als Suchkriterium „FRA“ ein und wählen Francis Colbert aus.
Mit dem Klick auf „Auswählen“, weist du den Kontakt dem Unternehmen als Ansprechpartner zu.
