Übersicht CRM – cashwerk

Das CRM-System in cashwerk

Das Customer Relationship Management in cashwerk dient zur Erfassung und Verwaltung all deiner Kontaktdaten. Dabei gibt es die Unterscheidung zwischen Kontakten (Einzelpersonen) und Unternehmen. Dabei können mehrere Kontakte einem Unternehmen zugeordnet sein, in Ausnahmefällen aber auch ein Kontakt mehreren Unternehmen (z.B. bei einem Geschäftsmann, welcher mehrere Firmen unterhält).

In diesem Beitrag wollen wir uns auf das Anlegen von Kontakten konzentrieren. Klicke hierzu bitte in die Menüleiste (links) unter Module

auf CRM System um die Unterkategorien sichtbar zu machen

und wähle hier „Kontakte“.

Dir wird jetzt im Ansichtsfenster eine Übersicht über deine bestehende Kontakte gezeigt, welche bei dir wahrscheinlich noch leer sein wird. In unseren Beispiel ist die Übersicht bereits mit Fantasiekontakten gefüllt worden.

In der Titelleiste findest du neben der Feldbeschreibung auch eine Filtermöglichkeit zu der jeweiligen Spalte.

Die Filterfunktion (Trichtersymbol) lässt hier (kann je nach Feld differenzieren) folgende Bedingungen zu:

1. Beginnt mit – eine Buchstabengruppe, welche am Anfang des Datensatzes steht
2. Enthält – eine Buchstabengruppe, welche im Datensatz enthalten ist
3. Enthält nicht – eine Buchstabengruppe, welche im Datensatz nicht vorhanden sein soll
4. Endet mit – eine Buchstabengruppe, mit welcher der Datensatz abschließt
5. Gleich – eine Buchstabengruppe, welche dem Datensatz entspricht
6. Nicht gleich – eine Buchstabengruppe, welchem sich vom Datensatz unterscheidet

Über der Titelleiste findest du eine Funktionsleiste. In dieser hast du nachfolgende Möglichkeiten:

1. Auswahl bearbeiten (1.) – (Mit dem Haken setzen vor dem jeweiligen Datensatz) löschen oder archivieren.

1. Spalten ein- / ausblenden (2.) – du gelangst in ein Auswahlfeld mit einer Suchfunktion des Spaltennamens, sowie einer Auflistung der zur Übersicht gehörenden Spaltennamen

1. Erweiterte Filtereinstellungen – der Schieberegler lässt hier eine Filterung nach Kontakten zu, welche ausschließlich dem gerade aktiven Nutzeraccount zugewiesen worden sind, Anzeige einschließlich der archivierten Kontakten

1. Suchfeld (1.) – über das Suchfeld kannst du nach den Namen eines Kunden suchen, bitte beachte hierbei, dass diese durch eine eingestellte Filterung begrenzt sein kann

Darüber gibt es eine Statusanzeige, in welcher du den Zuwachs deiner Kontaktdaten, angezeigt nach Kalenderdaten nachverfolgen kannst.

Um aus den Kontaktdaten in die Unternehmensdaten zu wechseln, findest du eine Funktionsleiste über der Historie .