Die Anlage meiner Kontakte in cashwerk
Wie kann ich meine Kontakte in cashwerk anlegen und verwalten?
Anlegen eines Kontakts in cashwerk #
Um einen neuen Kontakt in cashwerk anlegen zu können, klicke in der Menüleiste (links) auf Module und wähle „CRM System “ aus.
Klicke anschließend auf Kontakte. Im Ansichtsfenster erscheint jetzt das Übersichtsfenster für deine Kontakte.
Oben rechts in der Kontaktübersicht im Ansichtsfenster findest du zwei Buttons.
Ein weißen Button mit schwarzer Schrift „Importieren“ zum Import deiner Kontaktdaten, und ein schwarzer Button mit weißer Schrift „Kontakte erstellen“. Klicke hier auf „Kontakte erstellen“ um in die Eingabemaske „Kontakte“ zu gelangen.
Du befindest dich jetzt in der Eingabemaske „Neuer Kontakt“. Hier kannst du ganz schnell die wichtigsten Informationen zu deinem Kontakt hinterlegen:
- Anrede – Auswahlmöglichkeit Herr, Frau, Keine
- Vorname
- Nachname
- Kontaktart – Lead, Kunde, Ansprechpartner oder Sonstiges
- Telefonnummer – mit der Auswahlmöglichkeit einer Ländervorwahl
Sind die Daten erfolgreich hinterlegt worden, hast du die Wahl, ob du „Express-Speichern“ oder „Kontakt erstellen“ aktivieren möchtest. Klickst du auf „Express-Speichern“, wird der Kontakt mit den vorhandenen Daten angelegt,
klickst du auf „Kontakt erstellen“, werden weitere Angaben zu dem Kontakt von cashwerk abgefragt.
Wählst du „Kontakt erstellen“ kannst du zu deinem Kontakt drei weitere Eingabemasken füllen. Natürlich ist dies auch im Nachgang für Kontakte möglich, welche mit „Express-Speichern“ angelegt worden sind. Diese wären:
- Kontaktdaten – Anrede, Titel, Vorname, Nachname (aus der Expressmaske übernommen), Gewerk und Funktion im Unternehmen
- E-Mail & Web – Straße, Hausnummer, PLZ, Staat (Bundesland), Stadt, Land (Nation), Zusatz
- Anschrift – Email (aus Expressfenster übernommen), Website, Telefon – Primär, Telefon – Sekundär
Klickst du anschließend auf den blauen Button mit der weißen Schrift „Weiter“, erhältst du die Bestätigung, dass der Kontakt erfolgreich erstellt worden ist.
