Um einen Lead in Cashwerk anzulegen klicken Sie bitte in der Menüleiste links auf „Module“ – „CRM-System“ und „Kontakt“.
Klicken Sie jetzt auf den blauweißen Button „Kontakt erstellen“ rechts oben im Ansichtsfenster.
Es taucht die Eingabemaske für die Anlage eines neuen Kontakts auf. Hier kannst du im Feld „Kontakt-Art“ im Dropdown-Menü „Lead“ auswählen. Hier hast du noch folgende Möglichkeiten:
- Anrede – Hier hast du die Möglichkeit „Herr“, „Frau“ und „Keine“ auszuwählen
- Vorname – Hier wird der Vorname des Kontakts eingetragen
- Nachname – Hier wird der Nachname des Kontakts eingetragen
- Kontakt-Art – Hier wird unterschieden zwischen „Lead“, „Kunde“, „Ansprechpartner“, „Sonstige“
- E-Mail – Hier kann die E-Mailadresse des Kontakts hinterlegt werden
- Telefon – Hier kann die Ländervorwahl und die Telefonnummer eingetragen werden
- Express Speichern – Hier kann der Kontakt mit den bisherigen Angaben gespeichert werden
- Kontakt erstellen – Hier können ergänzende Eingaben zu den Kontakt hinterlegt werden.
