Einen vorhanden Kontakt als Lead deklarieren #
Um einen vorhandenen Kontakt als Lead zu kategorisieren, gehe bitte in die Übersicht des CRM für Kontakte. Klicke hier in der Übersicht auf Module,
wähle CRM System
und anschließend Kontakte aus.
Du findest jetzt eine Übersicht deiner bestehenden Kontakte. Klicke hier auf den Namen des Kontaktes um in die Einstellungen bzw. dem dazugehörigen Datensatz zu gelangen.
Im Ansichtsfenster erscheint der Datensatz gegliedert in zwei Spalten. Links mit den Informationen zu Status, Kontakt-Nr., E-Mailadresse und Telefonnummer, sowie den zugewiesenen Mitarbeiter. Klicke hier rechts oben auf das blaue Zahnradsymbol.
Die Spalte klappt jetzt um und du kannst die Kontakt-Art (zweite Stelle) auf „Lead“ abändern.
Klicke nachfolgend auf „Speichern“ um die Änderung zu übernehmen.
