Um einen Lead in Cashwerk anzulegen klicken Sie bitte in der Menüleiste links auf „Module“
– „CRM-System“
und „Unternehmen“.
Klicken Sie jetzt auf den blauweißen Button „Unternehmen erstellen“ rechts oben im Ansichtsfenster.
Es taucht die Eingabemaske für die Anlage eines neuen Unternehmens auf. Hier kannst du im Feld „Unternehmens-Art“ im Dropdown-Menü Lead auswählen.
Weitere Möglichkeiten Informationen zu hinterlegen sind:
- Unternehmensname – Hier hast du die Möglichkeit den Unternehmensnamen einzutragen
- Unternehmens-Art – Hier hast du die Möglichkeit aus Lead, Kunde, Lieferant, Nachunternehmer, Partner, Sonstige auszuwählen
- E-Mail – Hier kann die E-Mailadresse des Unternehmens hinterlegt werden
- Gewerk / Branche – Hier kannst du den Gewerkenamen des Unternehmens angeben
- Telefon – Hier kann die Ländervorwahl und die Telefonnummer eingetragen werden
- Express Speichern – Hier kann der Kontakt mit den bisherigen Angaben gespeichert werden
- Unternehmen erstellen – Hier können ergänzende Eingaben zu den Kontakt hinterlegt werden.
