Die Anlage eines Unternehmens im Customer-Relationship-Management-Modul #
Wie lege ich ein Unternehmen im Kundenstamm (CRM) in der Cloudsoftware cashwerk an?
Das Aufrufen der Eingabemaske #
Wähle bitte in der Menüleiste unter Module das CRM-System aus ,
wähle im Anschluss „Unternehmen“ . Du gelangst in die Unternehmensübersicht.
Klicke dort rechts oben auf den grauen Button mit der weißen Schrift „Unternehmen erstellen“
Du gelangst jetzt in den Schnelleingabebereich, in welchem neben dem Unternehmensnamen auch die Unternehmens-Art , die E-Mail und das Gewerk , sowie die Telefonnummer abgefragt werden.
Klicke auf „Express-Speichern“ , wenn du die Eingabe hier schon beenden möchtest. Beachte hierbei, dass dies nur möglich ist, wenn alle Felder mit Daten befüllt worden sind.
Klicke auf „Unternehmen erstellen“ , wenn du vollumfängliche Informationen hinterlegen willst.
Du gelangst jetzt in die Datenerfassung für die Unternehmensdaten. An dieser Stelle sollten Unternehmensname und Gewerk bereits erfasst worden sein. Klicke auf den blauen Button mit dem Schriftzug „Weiter >“ um in die nächste Dateneingabe zu gelangen.
Unter „E-Mail & Web, kannst du Informationen wie die E-Mail-Adresse hinterlegen, die Webseite des Unternehmens und die primäre und sekundäre Telefonnummer. Klicke auch hier bitte auf den Button „Weiter“.
Du befindest dich jetzt in der Maske „Anschrift des Unternehmens“. Hier kannst du Straße, Hausnummer , PLZ , Staat (Bundesland) , Stadt und Land (Nation) hinterlegen. Du hast unter Zusatz noch ein Feld für weitere Informationen zur Verortung. Klicke auch hier nach Abschluss deiner Eingabe auf den Button „Weiter“.
Es geht weiter mit den „Steuerdaten“. Hier kannst du die Informationen zu dem Unternehmen hinterlegen wie Steuernummer, Umsatzsteuer-ID, Handelsregister und Handelsregister Nr. Schließe auch diesen Vorgang mit Weiter ab.
Dir wird nun bestätigt, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen worden ist . Über den Knopf „Zum Unternehmen“, gelangst du weiter in das Unternehmensprofil.
