Um ein vorhandenes Unternehmen als Lead zu kategorisieren, gehe bitte in die Übersicht des CRM für Unternehmen. Klicke hierzu in der Übersicht auf „Module“ ,
wähle „CRM System“
und anschließend Unternehmen aus.
Du findest jetzt eine Übersicht deiner bestehenden Unternehmen. Klicke hier auf den Namen des „Unternehmens“ , um in die Einstellungen bzw. dem dazugehörigen Datensatz zu gelangen.
Im Ansichtsfenster erscheint der Datensatz gegliedert in zwei Spalten. Links mit den Informationen zu Status, Kontakt-Nr., E-Mailadresse und Telefonnummer, sowie den zugewiesenen Mitarbeiter. Klicke hier rechts oben auf das blaue Zahnradsymbol.
Die Spalte klappt jetzt um und du kannst die Unternehmens-Art (zweite Stelle) auf „Lead“ abändern.
