Dateien ablegen im Dokumenten-Management-System cashwerk
Wie kann ich Dateien im Dokumenten-Management-System in der Cloudsoftware cashwerk ablegen ?
Sowohl du als auch deine Kollegen haben sicher irgendwo in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld eine Dateiablage in der Nutzung und Dateien bzw. Ordner per Dateiauswahl oder Drag´n Drop in verschiedene Ebenen und Bereiche des Speichers verschoben, ob das nun Handy, PC, Tablet oder mittlerweile der TV anbelangt.
Dateisystem begegnen uns mittlerweile an allen möglichen Orten unseres durchtechnisierten Lebens.
Um das Dokumentenmanagementsystem in cashwerk sinnvoll für dich nutzen zu können, möchten wir dir hier deine Möglichkeiten in der Anwendung aufzeigen. Hier stehen dir verschiedene Möglichkeiten offen, Dateien in das DMS zu transferieren.
Drag´n Drop (Ziehen und Loslassen)
Wähe einen Bereich in deinem cashwerk, in welchem sich eine Dokumentenablage befindet. So z.B. Profil, Unternehmen oder unter Module Drive, Projekte, Kontakte und Unternehmen im CRM. Wähle hierzu die von dir gewünschte Option in der Menüleiste.
In unserem Beilspiel klicken wir auf „Profil“ anschließend im Hauptansichtsfenster auf „Dokumente“.
Wähle in der linken Spalte des Ansichtsfensters „Meine Ablage“.
Du findest darauf in der rechten Seite des Ansichtsfensters unter dem Titel „Meine Ablage“ eine Verzeichnisstruktur. Hast du noch gar keine Ordner oder Dateien abgelegt, ist diese vollständig leer.
Öffnest du jetzt den Dateiexplorer deines Systems (z.B. Windows-Explorer oder den Finder von Apple) kannst du nun Dateien in die Ablage ziehen. Klicke sie links an und zieh sie aus dem Fenster heraus in das des Browsers. Achte bitte darauf, dass du die Taste solange hältst, bis du den Ablagebereich des Ansichtsfensters erreicht hast. Bitte beachte, dass du auf diesen Weg keine Ordner hinzufügen kannst.
Alternativ kannst du über die Schaltfläche „Neu“ einen neuen Ordner erstellen oder auf diesem Weg eine Datei hochladen. Hier öffnet sich mit „Choose“ direkt ein Dateibrowser, über den du die Datei, welche hochgeladen werden soll, auswählen kannst. Klicke anschließend auf „Upload“ um deine Datei der Dokumentenablage hinzuzufügen.
