Das TAG-System in cashwerk #
Wie kann ich das TAG-System in der Cloudsoftware cashwerk verwenden? #
Verwendung von Tags innerhalb eines Dokumentenmanagementsystems #
Wozu dienen eigentlich diese Tags? Bin ich nicht bisher gut ohne ausgekommen? Wirst du dich vielleicht fragen. Auf meinen Mac oder meinen Windows-PC brauche ich diese doch auch nicht. Warum also hier in meiner Cloudsoftware?
Sogenannte TAGS = Marken, dienen dir zur Kategorisierung von deinen Daten und Ordnern. Sie können dich aber auch an anderen Stellen des Programms unterstützen, so bei der Verwaltung von Kunden, oder Aufgaben.
Mit Ihrer Hilfe kannst du den Status von Dateien und Ordnern auf einen Blick erkennen (z.b. durch Verwendung verschiedener Farben) und sie sortiert ausgeben lassen. Um dir die Anwendung zu verdeutlichen, möchten wir dir ein paar Beispiele hierfür geben.
Einfache Prozesstags wären z.B. „Wichtig“, „Projekt“, „Rechnung“, „Fotos“ oder „Notiz“. Mit ihrer Hilfe kannst du auch Ordnerübergreifend oder außerhalb von Übersichten eine thematische Aufstellung dieser entsprechend kategorisierten Dateien vornehmen.
Du kannst aber auch Bearbeitungsprozesse mit Hilfe von Tags abbilden. Zum Beispiel in dem du Prozentzahlen als Tag anlegst (25 %, 50 %, 75 %, 100%).
Auch ein Prüfprozess wäre möglich. So könntest du an Plänen oder Aufmaßen den Tag „zu Prüfen“ setzen lassen, oder nach der Kontrolle „Geprüft“.
Auf diese Weise kannst du all deine Dateien und Ordner in die laufende Prozesse einbeziehen ohne an bestimmt Module oder Bereiche gebunden zu sein.
Setzen von Tags im DMS deiner Cloudsoftware cashwerk #
Wähle in der Menüleiste (links) das Modul Drive.
Mit der Wahl des Moduls befindest du dich jetzt im Unternehmensbereich im Reiter „Dokumente“.
Selektiere nun im linken Auswahlbereich des Ansichtsfensters die Ablage, auf deren Bereich du zugreifen möchtest. Bist du kein Administrator, sollte hier nur deine Ablage aufgezeigt werden.
Im rechten Bereich des Ansichtsfensters findest du nun eine Ordner- und Dateiansicht. Klicke mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Ordner oder Datei, welche du mit einem Tag kennzeichnen möchtest. Wähle hierzu im Kontextmenü den Menüpunkt „Tags setzen“.
Es erscheint nun eine kleine Eingabemaske in welcher du in der Zeile „Tags hinzufügen“ ein Text für einen Tag hinterlegen kannst. Solltest du bereits Tags in Verwendung haben, gebe deren Anfangsbuchstaben unter „Tag hinzufügen“ ein und es werden dir die relevanten Tags angezeigt.
Möchtest du Tags von einem Ordner oder Datei entfernen, klicke mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Datei oder Ordner, wähle erneut „Tags setzen“ und klicke auf das Andreaskreuz am rechten Rand der zu entfernenden Tags.
Sind bei dir noch Fragen weitere Fragen aufgetaucht, welche du über unsere Wissensdatenbank nicht klären konntest? Brauchst du anderweitig Unterstützung bei der Anwendung von cashwerk oder unseren Serviceleistungen? Zögere bitte nicht und wende dich per E-Mail an unseren Support unter: XXX
