Wie kann ich einen Angebotsempfänger über das Angebotsformular anlegen? #
Du hast die Möglichkeit im Formularbereich „Kunden- & Rechnungsinformationen“ (1.) ein Unternehmen (2.) oder eine Privatperson (3.) zu erstellen. In unserem Anwendungsbeispiel klicken wir auf (3.) Unternehmen.
Es öffnet sich jetzt eine Maske in der wir uns entscheiden können, ob wir nach einem bestehenden Unternehmen im CRM-System suchen oder ein neues Unternehmen hinzufügen möchten. Wir entscheiden uns in unserem Anwendungsbeispiel für „Unternehmen erstellen“ (2.).
Die Eingabemaske wird nun erweitert und wir erhalten die Möglichkeit folgende Eingaben zu treffen:
- Unternehmensname (1.)
- Unternehmens-Art (2.)
- E-Mail (3.)
- Telefon (4.)
- Anschrift (5.)
Bitte beachte hierbei, dass im Feld Anschrift eine automatische Suchfunktion bei der Eingabe unterstützt. Mit dem blauweißen Button „Erstellen“, legst du den neuen Datensatz an.
Du findest jetzt im Angebotsformular die Daten des Angebotsempfängers.
