Wie erstelle ich eine Aufgabenvorlage in cashwerk
Vor allem im Projektbereich kann es vorkommen, dass immer wieder dieselben Board mit derselben Ticketstruktur zum Einsatz kommen sollen. Um hier Ihr Arbeiten zu vereinfachen, gibt es die Möglichkeit Boardvorlagen zu erstellen, in der ein bereits erstelltes Task-Board als Vorlage genommen wird.
Erstellen einer Boardvorlage #
Um eine Task-Boardvorlage zu erstellen navigieren Sie bitte über die Menüleiste links auf Module und rufen hier den Taskmanager auf.
Sie gelangen in die Taskübersicht im Ansichtsfenster und wählen hier ein bestehendes Board aus, welches Sie als Vorlage für weitere Boards verwenden wollen. Hier werden nicht nur die Spalten berücksichtigt, sondern auch die im Board erhaltenen Aufgaben.
Sie befinden sich jetzt im Taskboard, wo sie drei Punkte ganz rechts in der Titelleiste finden.
Hier finden sie den Menüpunkt „Als Vorlage speichern“.
Nach Aktivierung dieser Option werden Sie um einen Vorlagen-Namen gebeten.
Speichern Sie diesen bitte anschließend mit dem blauweißen Button „Speichern“.
Aufrufen einer Boardvorlage #
Navigieren Sie bitte in die Boardübersicht und klicken auf den schwarzweißen Button „+Neues Board“.
Im anschließend auftauchenden Eingabefenster finden Sie die Schaltfläche „Aus Vorlage erstellen“.
Es erscheint eine Übersicht, in der Sie die verschiedenen Vorlagen aufgereiht finden.
Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Vorlage aus und es wird ein entsprechendes Board erstellt. Vergessen Sie bitte an dieser Stelle nicht, den Boardtitel anzupassen.
