Eine Pipeline, die den Rest der Plattform kennt
Vertriebstools verwalten Chancen bis zum Abschluss und hören dann auf. In cashwerk ist der Abschluss der Anfang: Der Deal kennt den Kunden aus dem CRM, wird zum Angebot und zum Projekt.
Du legst so viele Pipelines an, wie dein Vertrieb braucht, mit eigenen Phasen, Farben und Fortschritt. Jeder Deal trägt Wert, Währung, Wahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum und Priorität; daraus rechnet cashwerk den gewichteten Wert pro Phase. Verantwortliche und Mitarbeitende sehen den Deal, Aufgaben hängen direkt daran.
Positionen am Deal sind der Vorläufer des Angebots: Leistungen und Preise erfasst du einmal, das Angebot übernimmt sie mit dem Kunden. Ist der Deal gewonnen, entsteht das Projekt, die Rechnung folgt aus dem Projekt oder aus dem Angebot. Für die beiden Schritte gibt es n8n-Vorlagen, wenn du sie automatisch auslösen willst.
Im kostenlosen Plan hast du 1 Pipeline und 20 aktive Deals, ab dem Starter-Plan ohne Limit. Casper beantwortet Fragen über deine Pipeline, legt auf Zuruf Deals oder Aufgaben an und schiebt einen Deal in die nächste Phase; Schreibzugriffe bestätigst du vorher.
