Laden...
Vertrieb & Umsatz
Projekte & Team
KI & Kommunikation
Automatisierung & Integrationen
Projekte & Arbeit
Finanzen & Abrechnung
ERP & Enterprise
Terminplanung
Laden...
Ihre Verkaufschancen visuell steuern – von der Anfrage bis zum Abschluss.
Vertrauen von führenden Unternehmen
Vom Board über die Deal-Detailansicht bis zur Listenansicht.
Pipeline-Board
Alles was Sie brauchen, um effizienter zu arbeiten.
Sie definieren eigene Vertriebsphasen mit Abschlusswahrscheinlichkeiten und passen die Pipeline genau an Ihren Verkaufsprozess an – vom Erstkontakt bis zur Unterschrift.
Sie ziehen Deals per Drag-and-Drop von Phase zu Phase und sehen auf dem Board jederzeit, wo jede Verkaufschance steht und welcher nächste Schritt ansteht.
Sie sehen den gewichteten Pipeline-Wert und eine realistische Umsatzprognose, weil cashwerk Dealwert und Abschlusswahrscheinlichkeit je Phase automatisch verrechnet.
Beim Phasenwechsel löst cashwerk automatisch Aufgaben, Erinnerungen oder E-Mails aus, sodass kein Follow-up vergessen wird und Ihr Vertrieb dranbleibt.
Jeder Deal ist mit Kontakten und Unternehmen aus dem CRM verknüpft, sodass Sie Historie, Ansprechpartner und Belege ohne Suchen direkt am Deal verfügbar haben.
Sie werten Conversion-Raten je Phase und die Gründe für verlorene Deals aus und erkennen so, wo im Verkaufsprozess Umsatz verloren geht.
Die cashwerk Vertriebspipeline macht Ihren Verkaufsprozess sichtbar und steuerbar – von der ersten Anfrage über das Angebot bis zum Abschluss, durchgängig mit CRM, Angeboten und Rechnungen verknüpft.
Viele Dienstleister verlieren Umsatz nicht an besseren Wettbewerb, sondern an vergessene Follow-ups und unübersichtliche Verkaufsprozesse in Tabellen und E-Mail-Postfächern. Die cashwerk Vertriebspipeline bringt jede Verkaufschance auf ein visuelles Board, auf dem sofort erkennbar ist, wo ein Deal steht und welcher nächste Schritt ansteht.
Sie definieren Ihre Vertriebsphasen frei – etwa Anfrage, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung und Abschluss – und hinterlegen je Phase eine Abschlusswahrscheinlichkeit. Deals ziehen Sie per Drag-and-Drop durch die Phasen. cashwerk berechnet daraus den gewichteten Pipeline-Wert und eine realistische Umsatzprognose, sodass die Geschäftsführung jederzeit weiß, welcher Umsatz im laufenden Quartal zu erwarten ist.
Jeder Deal ist direkt mit Kontakten und Unternehmen aus dem CRM verbunden. Angebote werden aus dem Deal heraus erstellt, und nach dem Abschluss wird daraus mit wenigen Klicks eine Rechnung. Die gesamte Kommunikationshistorie, alle Belege und Aufgaben sind am Deal verfügbar – ohne Suchen in verschiedenen Tools.
Damit kein Abschluss an mangelndem Nachfassen scheitert, lösen Phasenwechsel automatisch Aufgaben, Erinnerungen oder E-Mails aus. Über die Auswertungen sehen Sie Conversion-Raten je Phase und die Gründe für verlorene Deals, sodass Sie Ihren Vertrieb datenbasiert verbessern statt aus dem Bauch heraus zu steuern.
Von der Anfrage über das Angebot bis zum Abschluss.
Aus einer Anfrage oder einem CRM-Kontakt erstellen Sie eine Verkaufschance mit Wert, Ansprechpartner und Zielphase.
Ziehen Sie den Deal per Drag-and-Drop durch Ihre Vertriebsphasen und behalten Wahrscheinlichkeit und nächsten Schritt im Blick.
Beim Phasenwechsel werden Aufgaben und Erinnerungen automatisch ausgelöst, sodass kein Nachfassen vergessen wird.
Aus dem gewonnenen Deal entsteht Angebot oder Rechnung. Conversion und verlorene Deals werten Sie laufend aus.
Nahtlos integrierte Module für Ihren kompletten Workflow.
Das CRM verwaltet Ihre Kontakte und Unternehmen mit der gesamten Historie. Die Vertriebspipeline bildet darauf den Verkaufsprozess ab: Aus einer Anfrage wird ein Deal, der phasenweise bis zum Abschluss geführt wird. Beide sind verknüpft, sodass jeder Deal direkt auf den passenden CRM-Kontakt verweist.
Ja. Sie legen Ihre Phasen frei fest – etwa Anfrage, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung und Abschluss – und hinterlegen je Phase eine Abschlusswahrscheinlichkeit. So passt die Pipeline zu Ihrem Verkaufsprozess statt umgekehrt.
Bei einem Phasenwechsel können automatisch Aufgaben angelegt, Erinnerungen gesetzt oder E-Mails versendet werden. So werden Follow-ups zuverlässig ausgelöst, ohne dass Ihr Team daran denken muss.
Sie sehen Conversion-Raten je Phase, den gewichteten Pipeline-Wert und eine Umsatzprognose. Verlorene Deals werden mit Grund erfasst, sodass Sie systematische Schwachstellen im Vertrieb erkennen und gegensteuern können.
“Ist skalierbar und der Installationssupport hat auch sehr geholfen. Wir sparen jetzt 6 Stunden pro Woche bei der Verwaltung. Super Service, tolles Preis-Leistungsverhältnis!”
Brigitte B.
Geschäftsführerin, B&B Consulting
5–15 Mitarbeiter · Unternehmensberatung
“Ich kann die Zusammenarbeit mit der Cashwerk GmbH uneingeschränkt empfehlen. Vom ersten Kontakt an hat mich das Team durch seine außerordentliche Professionalität und Transparenz beeindruckt.”
Gabor N.
Senior Consultant, NovaTech IT Consulting
10–30 Mitarbeiter · IT-Beratung
“cashwerk hat unsere Arbeit komplett verändert. Vorher haben wir 3 verschiedene Tools genutzt, jetzt ist alles an einem Ort. Der AI-Assistent spart uns jeden Tag mindestens eine Stunde.”
Marcus S.
Geschäftsführer, Digital Agentur München
15–40 Mitarbeiter · Digitalagentur
“Seit wir cashwerk für unser CRM nutzen, hat sich unsere Abschlussrate um 34% verbessert. Die Sales Pipeline zeigt sofort, wo jeder Deal steht – keine Leads gehen mehr verloren.”
Sandra L.
Head of Sales, ProVenture GmbH
30–80 Mitarbeiter · B2B-Vertrieb
“Unsere Vertriebsmitarbeiter buchen Kundentermine jetzt direkt über cashwerk Booking – kein Hin-und-Her mehr per E-Mail. Die No-Show-Rate ist um 40% gesunken dank automatischer Erinnerungen.”
Katrin M.
Vertriebsleiterin, SunPower Solartechnik
15–40 Mitarbeiter · Erneuerbare Energien
Vermeiden Sie Ressourcenverschwendung durch veraltete Prozesse. Unser Strategie-Guide zeigt Ihnen, wie Sie operative Abläufe automatisieren und Ihren Cashflow nachhaltig optimieren.
Entwickelt & gehostet in Deutschland
Vollständig datenschutzkonform
Server nur in Deutschland
Nachhaltig & verantwortungsvoll
Testen Sie cashwerk kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich.