Der Umstieg beginnt mit einer CSV-Datei
Kontakte und Unternehmen aus dem alten CRM, aus Tabellen oder aus einem Export: alles, was CSV kann, kommt nach cashwerk.
Du lädst die Datei hoch, Casper ordnet die Spalten den Feldern zu, du prüfst die Vorschau. Die Dublettenprüfung zeigt vor dem Import, welche Zeilen es schon gibt. Tags aus der Datei werden gefunden oder angelegt, externe IDs bleiben am Datensatz.
Eine zweite Datei aktualisiert bestehende Datensätze über die externe Referenz, statt sie zu verdoppeln – praktisch, wenn das alte System noch eine Weile parallel läuft. Große Dateien werden in Teilen verarbeitet.
Der CSV-Import ist in jedem Plan enthalten; im kostenlosen Plan gibt es Platz für 2.000 Kontakte und 2.000 Unternehmen. Die KI-Spaltenzuordnung ist ab dem Starter-Plan verfügbar und kostet 3 Credits pro Datei. Export als CSV oder PDF gibt es ebenfalls ab Starter. Casper beantwortet Fragen über deine Daten und legt auf Zuruf Kontakte, Aufgaben oder Termine an – Schreibzugriffe bestätigst du vorher.
