Aufgaben, die nicht in einem separaten Tool leben
Ein Aufgabentool neben CRM, Projekten und Zeiterfassung erzeugt Doppelarbeit. In cashwerk ist das Board Teil des Systems.
Boards legst du für Projekte, Teams oder Themen an, mit Spalten, die zu eurem Ablauf passen. Aufgaben tragen Verantwortliche, Mitwirkende, Fälligkeit und Tags, Unteraufgaben bilden die Schritte ab, Kommentare halten fest, was besprochen wurde. Per Drag-and-drop wandert eine Aufgabe weiter.
Der Unterschied zu einem reinen Aufgabentool ist der Kontext. Eine Aufgabe hängt an einem Kontakt, einem Unternehmen, einem Projekt oder einem Deal und erscheint dort. Aus einem Meeting-Transkript legt cashwerk die besprochenen Aufgaben an; du prüfst und weist zu.
Boards und Aufgaben sind in jedem Plan ohne Limit enthalten, auch im kostenlosen Plan für einen Nutzer. Auf dem Dashboard siehst du deine offenen Aufgaben, in der Mobile App die deines Projekts. Casper beantwortet Fragen über deine Daten und legt auf Zuruf Kontakte, Aufgaben oder Termine an – Schreibzugriffe bestätigst du vorher.
