Warum der Versand aus deinem Postfach kommt
Eine Rechnung, die von einer fremden Absenderadresse kommt, landet im Spam oder wird nicht zugeordnet. Deshalb versendet cashwerk aus dem Postfach, das dein Kunde schon kennt.
Die Verbindung zu Gmail und Microsoft 365 läuft über OAuth: Du meldest dich beim Anbieter an und gibst den Versand frei, cashwerk sieht dein Passwort nie. Den Zugriff widerrufst du beim Anbieter, wann du willst. Für Postfächer ohne OAuth trägst du SMTP-Daten ein. Beide Wege sind ab dem Starter-Plan enthalten.
Versendet wird aus dem Dokument heraus: Angebot, Rechnung, Gutschrift, Erinnerung vor Fälligkeit, Mahnung. Das PDF hängt automatisch an, Rechnungen im Business-Plan auf Wunsch als XRechnung oder ZUGFeRD. Wer im Team mehrere Postfächer verbunden hat, wählt beim Versand das passende aus. Wann welche Mail rausging, steht im Verlauf des Dokuments.
Vorlagen pro Dokumentart und Textbausteine sorgen dafür, dass jede Mail gleich klingt, ohne dass jemand sie neu schreibt. Platzhalter füllen Kundenname, Nummer, Betrag und Fälligkeit aus dem Dokument. Casper kann dir einen Mailtext vorschlagen; abgeschickt wird erst, wenn du es bestätigst.
