Dokumentenmanagement, das mitdenkt
Das cashwerk Drive ist kein einfacher Cloud-Speicher. Es ist ein intelligentes Dokumentenmanagementsystem, das automatisch Geschäftsdokumente ablegt, mit Projekten und Kunden verknüpft und sicher mit Partnern teilt.
Viele Unternehmen nutzen Google Drive, Dropbox oder OneDrive für ihre Dateiablage – und haben damit ein Problem: Die Dokumente existieren losgelöst von den Geschäftsprozessen. Eine Rechnung liegt im Dateisystem, aber die Verknüpfung zum Kunden, Projekt oder Deal fehlt. cashwerk Drive löst dieses Problem, indem es Dokumente direkt in den Geschäftskontext einbettet. Rechnungen, Angebote und Arbeitszeitberichte werden automatisch generiert und im Drive abgelegt – mit Bezug zum jeweiligen Kunden und Projekt.
Die Ordnerstruktur mit Hierarchie, Farben und Tags ermöglicht eine individuelle Organisation Ihrer Unterlagen. Chunked Upload unterstützt auch große Dateien zuverlässig, und die Möglichkeit, Dateien mit einem Ablaufdatum zu versehen, hilft bei der Einhaltung von Aufbewahrungsfristen. Der integrierte Datei-Viewer zeigt gängige Formate direkt im Browser an, während der Video-Player Medien ohne Download abspielen kann.
Für die Zusammenarbeit im Team bietet cashwerk differenzierte Freigabemöglichkeiten: Interne Freigaben ermöglichen den kontrollierten Zugriff für Teammitglieder mit granularen Berechtigungen. Öffentliche Freigabelinks erlauben externen Partnern und Kunden den Zugriff auf spezifische Dateien oder Ordner – ohne dass diese ein cashwerk-Konto benötigen. Das Share-Center bietet eine zentrale Übersicht über alle aktiven Freigaben.
Die nahtlose Integration mit anderen Modulen macht den eigentlichen Mehrwert aus: Projektdokumente erscheinen im Projekt-Tab, CRM-Portfolios sind direkt verknüpft, und exportierte Arbeitszeitberichte landen automatisch im richtigen Ordner. Alle Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gehostet und DSGVO-konform verarbeitet – ein wichtiges Kriterium für Unternehmen, die sensible Geschäftsunterlagen in der Cloud speichern.
