Angebote, die Teil des Vertriebs sind
Das Angebot ist in cashwerk kein Word-Dokument, sondern der Schritt zwischen Deal und Rechnung. Deshalb kennt es den Kunden, die Pipeline, die Kalkulation und den Auftrag, der daraus wird.
Der übliche Weg sieht so aus: Kundendaten aus dem CRM kopieren, eine Vorlage öffnen, Positionen tippen, Steuern rechnen, als PDF exportieren, per Mail versenden – und bei jeder Änderung von vorn. In cashwerk entsteht das Angebot aus dem Deal. Kunde, Ansprechpartner und Betrag sind schon da, Positionen kommen aus dem Produkt- & Leistungskatalog, Steuersätze und Rabatte sind hinterlegt.
Dein Kunde bekommt einen öffentlichen Link, sieht das PDF im Browser und nimmt das Angebot an oder lehnt es ab. Die Antwort landet am Angebot und am Deal, ohne dass jemand eine Mail abtippt. Aus dem angenommenen Angebot wird per Klick die Auftragsbestätigung oder direkt die Rechnung – Positionen, Kalkulation und Kunde wandern mit. Kostenvoranschläge legst du als unverbindliche Vorstufe genauso an.
Weil Kalkulation und Marge schon im Angebot stehen, siehst du vor dem Versand, was hängen bleibt. Layouts kommen aus dem Layout-Designer, Textbausteine aus deinen Vorlagen. Angebote sind in jedem Plan unbegrenzt – auch im kostenlosen Plan für einen Nutzer.
