Angebote, die überzeugen.
Erstellen Sie professionelle Angebote mit wenigen Klicks.
Vertrauen von führenden Unternehmen
Leistungsstarke Funktionen
Alles was Sie brauchen, um effizienter zu arbeiten.
Vorlagen
Nutzen Sie Textbausteine.
Kalkulation
Preise und Positionen berechnen.
Historie
Behalten Sie den Überblick.
Weiterführung
Angebot zu Rechnung wandeln.
Status
Behalten Sie den Status im Blick.
Unterstützung
Hilfe bei der Erstellung.
Professionelle Angebote, die den Deal besiegeln
Die Angebotserstellung in cashwerk ist kein isolierter Schritt, sondern Teil einer durchgängigen Vertriebskette – vom ersten Kundenkontakt über das Angebot bis zur bezahlten Rechnung.
Der typische Angebotsprozess in vielen Unternehmen sieht so aus: Kundendaten aus dem CRM kopieren, eine Word- oder Excel-Vorlage öffnen, Positionen manuell eintragen, Steuern berechnen, als PDF exportieren und per E-Mail versenden. Bei jeder Änderung beginnt der Prozess von vorn. cashwerk eliminiert diese manuellen Schritte vollständig. Angebote werden direkt in der Plattform erstellt, mit automatischem Zugriff auf CRM-Kundendaten, den Asset Manager für Standardpositionen und konfigurierbare Steuersätze.
Die nahtlose Integration mit der Sales Pipeline macht den entscheidenden Unterschied. Aus einem Deal in der Pipeline erstellen Sie per Klick ein Angebot. Alle relevanten Informationen – Kundenunternehmen, Kontaktperson, Deal-Wert und Positionen – werden automatisch übernommen. Der Status-Workflow (Entwurf, Versendet, Genehmigt, Abgelehnt, Storniert) bietet Ihrem Vertriebsteam jederzeit Transparenz über den Stand jedes Angebots. Wird ein Angebot genehmigt, verwandelt es sich per Klick in eine GoBD-konforme Rechnung.
Der Asset Manager fungiert als zentraler Leistungskatalog und beschleunigt die Angebotserstellung erheblich. Statt Positionen jedes Mal neu zu tippen, greifen Sie auf vordefinierte Materialien, Dienstleistungen und Maschinen zurück – komplett mit Einheiten, Standardpreisen und Beschreibungen. Das sichert nicht nur Konsistenz über alle Angebote hinweg, sondern reduziert Fehler bei Preisen und Mengenangaben.
Für den professionellen Außeneindruck sorgt die automatische PDF-Generierung mit Ihrem Firmenlogo und Ihren Unternehmensdaten. Angebote werden direkt per E-Mail aus cashwerk versendet, im Drive archiviert und über die Angebotsnummer eindeutig referenziert. Die automatische Nummerierung mit konfigurierbaren Nummernkreisen verhindert Lücken und Duplikate – ein oft unterschätzter Aspekt der ordnungsgemäßen Geschäftsdokumentation.
Der Angebots-Workflow in cashwerk
Vom Deal zum genehmigten Angebot – professionell und effizient.
Deal gewinnen
In der Sales Pipeline identifizieren Sie die Verkaufschance. Kundendaten und Deal-Informationen sind bereits im System.
Angebot erstellen
Generieren Sie das Angebot per Klick aus dem Deal. Positionen aus dem Asset Manager, Steuersätze und Rabatte werden automatisch eingefügt.
PDF versenden
Exportieren Sie das Angebot als professionelles PDF und versenden Sie es direkt per E-Mail aus cashwerk.
Status verfolgen
Verfolgen Sie den Genehmigungsprozess im Status-Workflow und reagieren Sie auf Rückfragen.
In Rechnung umwandeln
Wandeln Sie das genehmigte Angebot per Klick in eine GoBD-konforme Rechnung um – alle Daten werden übernommen.
So sieht es aus
Einblicke in die intuitive Benutzeroberfläche.
Angebotserstellung
Angebotsübersicht
Funktioniert perfekt mit
Nahtlos integrierte Module für Ihren kompletten Workflow.
Häufige Fragen
Kann ich Vorlagen und Textbausteine für Angebote nutzen?
Ja, cashwerk bietet Textbausteine und den Asset Manager als zentrale Artikelverwaltung. Häufig verwendete Positionen, Dienstleistungen und Materialien können mit Standardpreisen hinterlegt und per Klick in Angebote eingefügt werden – so beschleunigen Sie die Angebotserstellung erheblich.
Wie funktioniert der Angebotsprozess mit dem Kunden?
Angebote werden als professionelle PDFs generiert und direkt per E-Mail aus cashwerk versendet. Der Status-Workflow (Entwurf, Versendet, Genehmigt, Abgelehnt) gibt Ihrem Team jederzeit Transparenz über den Stand jedes Angebots.
Gibt es einen zentralen Artikelstamm für Angebotspositionen?
Ja, der integrierte Asset Manager dient als zentraler Katalog für Materialien, Dienstleistungen und Maschinen. Alle Positionen können mit SKU, Einheit, Preis und Beschreibung hinterlegt und in Angebote eingefügt werden – inklusive Lieferantenverknüpfung über das CRM.
Kann ich Rabatte und verschiedene Steuersätze verwenden?
Ja, Rabatte lassen sich auf Positions- oder Gesamtebene vergeben. Steuersätze sind pro Organisation konfigurierbar, und Sie können verschiedene Umsatzsteuer-Regelungen für unterschiedliche Kundentypen hinterlegen.
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