Professionelle Angebote, die den Deal besiegeln
Die Angebotserstellung in cashwerk ist kein isolierter Schritt, sondern Teil einer durchgängigen Vertriebskette – vom ersten Kundenkontakt über das Angebot bis zur bezahlten Rechnung.
Der typische Angebotsprozess in vielen Unternehmen sieht so aus: Kundendaten aus dem CRM kopieren, eine Word- oder Excel-Vorlage öffnen, Positionen manuell eintragen, Steuern berechnen, als PDF exportieren und per E-Mail versenden. Bei jeder Änderung beginnt der Prozess von vorn. cashwerk eliminiert diese manuellen Schritte vollständig. Angebote werden direkt in der Plattform erstellt, mit automatischem Zugriff auf CRM-Kundendaten, den Asset Manager für Standardpositionen und konfigurierbare Steuersätze.
Die nahtlose Integration mit der Sales Pipeline macht den entscheidenden Unterschied. Aus einem Deal in der Pipeline erstellen Sie per Klick ein Angebot. Alle relevanten Informationen – Kundenunternehmen, Kontaktperson, Deal-Wert und Positionen – werden automatisch übernommen. Der Status-Workflow (Entwurf, Versendet, Genehmigt, Abgelehnt, Storniert) bietet Ihrem Vertriebsteam jederzeit Transparenz über den Stand jedes Angebots. Wird ein Angebot genehmigt, verwandelt es sich per Klick in eine GoBD-konforme Rechnung.
Der Asset Manager fungiert als zentraler Leistungskatalog und beschleunigt die Angebotserstellung erheblich. Statt Positionen jedes Mal neu zu tippen, greifen Sie auf vordefinierte Materialien, Dienstleistungen und Maschinen zurück – komplett mit Einheiten, Standardpreisen und Beschreibungen. Das sichert nicht nur Konsistenz über alle Angebote hinweg, sondern reduziert Fehler bei Preisen und Mengenangaben.
Für den professionellen Außeneindruck sorgt die automatische PDF-Generierung mit Ihrem Firmenlogo und Ihren Unternehmensdaten. Angebote werden direkt per E-Mail aus cashwerk versendet, im Drive archiviert und über die Angebotsnummer eindeutig referenziert. Die automatische Nummerierung mit konfigurierbaren Nummernkreisen verhindert Lücken und Duplikate – ein oft unterschätzter Aspekt der ordnungsgemäßen Geschäftsdokumentation.
