Support mit derselben Logik wie Vertrieb
Eine Pipeline in cashwerk hat einen Typ: Vertrieb oder Support. Beide nutzen dieselben Stufen, Karten und Aufgaben – und dasselbe CRM.
Eine Support-Pipeline bekommt eigene Stufen, etwa Neu, in Bearbeitung, Rückfrage, gelöst. Jede Anfrage ist eine Karte mit Titel, Beschreibung, Priorität, Verantwortlichem und Mitarbeitenden. Die Karte hängt an einem Kontakt oder Unternehmen; dadurch siehst du Deals, Projekte und Rechnungen des Kunden, bevor du antwortest.
Aus einer Anfrage werden Aufgaben mit Fälligkeit im Board des Teams. Jede Stufe zeigt Anzahl und Summe, beim Abschluss hältst du Status und Grund fest. Filter nach Verantwortlichem, Unternehmen, Priorität oder Tag halten das Board lesbar.
Was die Support-Pipeline nicht ist: ein Helpdesk mit Mail-zu-Ticket, SLA-Fristen oder Kundenportal. Im kostenlosen Plan gibt es 1 Pipeline und 20 aktive Karten, ab dem Starter-Plan ohne Obergrenze. Casper beantwortet Fragen über deine Daten und legt auf Zuruf Kontakte, Aufgaben oder Termine an – Schreibzugriffe bestätigst du vorher.
