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Neugeschäft im CRM, Angebote mit Annahme-Link, Kundenprojekte mit Board und Zeiterfassung, Retainer als Serienrechnung. Eine Plattform statt fünf Tools, und die Marge steht beim Projekt.
Kurz gesagt
cashwerk ist die Business-Plattform für Marketing-, Digital- und Kreativagenturen: Leads und Kunden im CRM, Angebote mit öffentlichem Annahme-Link, Kundenprojekte mit Kanban-Board und Zeiterfassung, daraus GoBD-konforme Rechnungen, Retainer als Serienrechnung und Etappen als Rechnungskette. Alles liegt in einem Datenmodell, mit EU-Hosting und DSGVO. Für 1 Nutzer ist cashwerk dauerhaft kostenlos, danach zahlst du pro Nutzer und Monat.
Sechs Schritte von der Anfrage bis zum Zahlungseingang, ohne Tool-Wechsel.
Der Lead wird zum Kontakt und zur Verkaufschance im Board, mit Phase, Wert und Verantwortlichem.
Positionen mit Einkaufs- und Verkaufspreis, der Kunde nimmt per öffentlichem Link an, ohne Login.
Kundenprojekt mit Board, Phasen, Team, Terminen und den Dateien des Kunden.
Aufgaben auf dem Board, Timer je Aufgabe, abrechenbar markiert, mit Stundensatz je Leistung.
Erfasste Stunden werden zu Positionen, Retainer laufen als Serienrechnung, Etappen als Kette bis zur Schlussrechnung.
Offene Posten und Teilzahlungen in der Liste, Mahnstufen mit Gebühren und Verzugszinsen im Business-Plan.
Die typischen Probleme deiner Branche – und wie cashwerk sie löst.
Fünf Tools für Kunden, Projekte, Zeiten, Rechnungen und Dateien, und keines kennt das andere
Ein Datensatz je Kunde: Verkaufschance, Angebot, Projekt, Stunden, Rechnung und Dateien hängen aneinander, ohne Export dazwischen.
Am Monatsende weiß niemand, ob das Kundenprojekt Marge hatte
Das Projektcockpit stellt Umsatz, Kosten und erfasste Stunden nebeneinander, die Positionen tragen Einkaufs- und Verkaufspreis.
Stunden werden zu spät erfasst, und die Rechnung schätzt am Ende
Timer auf Projekt und Aufgabe, abrechenbar markiert; erfasste Zeit wird zur Rechnungsposition, und doppelt abgerechnet wird nichts.
Retainer und Etappen werden jeden Monat von Hand neu gestellt
Serienrechnung mit Rhythmus, Positionen und Empfänger; Abschlagsrechnungen als Kette bis zur Schlussrechnung.
Freie Mitarbeitende sollen mitarbeiten, aber nicht jede Kundenakte sehen
Rollen als Vorlagen vom Betrachter bis zum Manager, dazu Besitz-Bereiche; dieselben Rechte gelten in der App und über die API.
Die Funktionen, die in deinem Alltag zählen.
Mehrere Pipelines, Phasen als Spalten, Verkaufschancen mit Wert, Wahrscheinlichkeit, Aufgaben und Terminen.
Positionen mit Marge, Annahme oder Ablehnung über einen öffentlichen Link, daraus die Rechnung per Klick.
Board, Aufgaben, Termine und Dokumente je Projekt, dazu Umsatz, Kosten und Stunden im Cockpit.
Timer je Aufgabe, Kennzeichen abrechenbar, Stundensatz je Leistung, Berichte als PDF und CSV.
Serienrechnung für monatliche Pauschalen, Abschlagsrechnung als Kette, Nachtrag bei Mehrleistung.
Briefings, Layouts und Freigabestände in Ordnern, extern geteilt per Link mit Ablaufdatum.
Mehrere Pipelines für Neukunden, Pitches oder Bestandskunden. Jede Verkaufschance zeigt Phase, Wert, gewichteten Wert und Priorität, daneben die Karte des Kunden mit Historie, Aufgaben und Terminen.
Kampagnen, Sequenzen und Ticketing gehören nicht zum Produkt. cashwerk deckt Pipeline, Angebot und Auftrag ab, die Kampagne bleibt in deinem Marketing-Tool.
Mehr erfahren
Jedes Kundenprojekt hat ein Board, Aufgaben, Termine, Dokumente und ein Cockpit. Dort stehen Umsatz, Kosten und erfasste Stunden nebeneinander, dazu die Positionen mit Einkaufs- und Verkaufspreis und der Marge, die sich daraus ergibt.
Ein Retainer wird zur Serienrechnung: Rhythmus, Positionen und Empfänger einmal festlegen, cashwerk erzeugt die Rechnungen und zeigt den erwarteten wiederkehrenden Umsatz. Projekte mit Etappen laufen als Rechnungskette bis zur Schlussrechnung, die alle Teilrechnungen abzieht.
Mahnstufen mit Gebühren und Verzugszinsen gehören ebenfalls zum Business-Plan. Den DATEV-Buchungsstapel exportierst du ab Starter.
Mehr erfahrenDie übliche Werkzeugkette einer Agentur, und was davon in cashwerk zusammenfällt.
Ein System, ein Login, ein Datenmodell. 1 Nutzer dauerhaft kostenlos, danach ab 14 € pro Nutzer und Monat im Starter-Plan.
Pipeline, Aufgabenboard und Abrechnungskette, die drei Stellen, an denen eine Agentur täglich arbeitet.
Vertrauen von führenden Unternehmen
cashwerk deckt die ganze Kette in einem System ab: Kontakte und Verkaufschancen im CRM, Angebote mit Annahme-Link, Kundenprojekte mit Board und Aufgaben, Zeiterfassung je Projekt und Aufgabe und daraus GoBD-konforme Rechnungen. Dazu kommen Drive für Briefings und Assets, Team-Kalender und Abwesenheiten. Für 1 Nutzer ist der Einstieg dauerhaft kostenlos.
Ja. Ein Retainer läuft als Serienrechnung mit festem Rhythmus und festen Positionen, auf Wunsch automatisch gebucht und versendet. Projekte mit Etappen laufen als Rechnungskette aus Teil- und Abschlagsrechnungen bis zur Schlussrechnung, die das bereits Abgerechnete abzieht. Wächst der Umfang, hält ein Nachtrag die fortgeschriebene Auftragssumme fest.
Ja. Positionen tragen Einkaufs- und Verkaufspreis, daraus ergibt sich die Marge je Zeile. Das Projektcockpit stellt Umsatz, Kosten und erfasste Stunden je Projekt nebeneinander, die Projektkennzahlen zeigen zusätzlich Stunden nach Kategorie. Eine Auswertung über alle Kunden hinweg gibt es als Rechnungsauswertung und Export ab dem Starter-Plan.
Zeiteinträge hängen an Projekt und Aufgabe und tragen ein Kennzeichen für abrechenbar. Beim Erstellen der Rechnung übernimmst du sie als Positionen, mit dem Stundensatz der jeweiligen Leistung. Bereits abgerechnete Zeiten sind gesperrt, sodass dieselbe Stunde nicht zweimal auf einer Rechnung landet.
Ja. Jedes Angebot hat einen öffentlichen Link, über den der Kunde das PDF sieht und annimmt oder ablehnt, ohne Login. Der Status steht danach in der Angebotsliste, und aus dem angenommenen Angebot wird per Klick die Rechnung mit allen Positionen und Kundendaten.
Ja. Rollen gibt es als Vorlagen vom Betrachter über den Bearbeiter bis zum Manager, dazu Besitz-Bereiche, die den Zugriff auf eigene oder zugewiesene Datensätze begrenzen. Die Rechte gelten überall gleich, in der Oberfläche wie über die API. Jeder zusätzliche Sitz ist ein bezahlter Nutzer; die Zahl der Sitze passt du in der Lizenzverwaltung an.
Nein, und das ist Absicht. Kampagnen, Newsletter-Sequenzen und Ticketing gehören nicht zum Produkt. cashwerk übernimmt ab der Anfrage: Pipeline, Angebot, Projekt, Zeit, Rechnung und Mahnwesen. Verbindungen zu deinen übrigen Werkzeugen entstehen über die REST-API, Webhooks ab dem Starter-Plan oder den n8n-Node.
Entwickelt & gehostet in der EU
Vollständig datenschutzkonform
Server nur in der EU
Belege, Protokolle und Exporte
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