Kundenbeziehungen, die wachsen.

In vielen Unternehmen ist die Kundenbeziehungspflege über mehrere Tools verteilt: Kontakte in Excel oder einem isolierten CRM, Angebote in Word, Rechnungen in einer separaten Buchhaltungssoftware und Projekte in einem weiteren Tool. Diese Fragmentierung kostet nicht nur Zeit, sondern führt zu Datensilos und Informationsverlust. Mit cashwerk CRM gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Alle Kundendaten – von Kontaktinformationen über Gesprächsnotizen bis hin zu verknüpften Angeboten, Rechnungen und Projekten – befinden sich an einem zentralen Ort.

Die integrierte Sales Pipeline visualisiert Ihren gesamten Vertriebsprozess als Kanban-Board. Leads durchlaufen frei konfigurierbare Stufen, und bei jedem Deal sehen Sie auf einen Blick den Wert, die Wahrscheinlichkeit und das erwartete Abschlussdatum. Der entscheidende Vorteil gegenüber eigenständigen CRM-Lösungen: Aus einem gewonnenen Deal generieren Sie per Klick ein Angebot, das sich wiederum in eine GoBD-konforme Rechnung umwandeln lässt. Diese durchgängige Kette von Lead über Deal zu Rechnung eliminiert manuelle Datenübertragungen und reduziert Fehlerquellen.

Der KI-Assistent CASPER hebt die CRM-Nutzung auf ein neues Niveau. Statt Formulare auszufüllen, sagen Sie einfach: 'Erstelle einen neuen Kontakt für Max Mustermann bei der Firma Beispiel GmbH.' CASPER versteht natürliche Sprache, durchsucht Ihre gesamte Geschäftsdatenbank semantisch und liefert relevante Informationen in Sekunden. Die integrierte Aktivitätshistorie und der Audit-Trail stellen sicher, dass jede Änderung nachvollziehbar bleibt – ein wichtiger Aspekt für Compliance und Teamtransparenz.

Als europäische Plattform ist cashwerk CRM vollständig DSGVO-konform. Alle Daten werden ausschließlich in der EU (Frankfurt) gehostet und verarbeitet. Für Unternehmen, die sensible Kundendaten verarbeiten, bietet die EU-Datenresidenz ein Maß an Rechtssicherheit, das US-gehostete Wettbewerber nicht in gleicher Weise garantieren. CSV-Import mit Duplikatprüfung, PDF-Export und umfangreiche Reporting-Funktionen runden das CRM-Paket ab.

Über die vollständige REST-API mit interaktiver OpenAPI-Dokumentation lässt sich cashwerk CRM nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Webhooks informieren externe Anwendungen in Echtzeit über Änderungen an Kontakten, Deals und Unternehmen. Für Low-Code-Automatisierung stehen native n8n-Nodes bereit: Vorgefertigte Workflow-Templates wie 'Gewonnener Deal → Projekt erstellen' oder 'Kontakt erstellt → Slack-Benachrichtigung' ermöglichen die Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse ohne Programmierung. Authentifizierung erfolgt wahlweise über API-Schlüssel oder OAuth 2.0.