Ein CRM, das dort endet, wo dein Geschäft passiert
Die meisten CRM-Systeme sammeln Daten neben der Arbeit. In cashwerk ist der Kunde der Ausgangspunkt: Angebot, Rechnung, Projekt und Termin entstehen aus seiner Akte und bleiben darin.
Kontakte und Unternehmen sind zwei Objekte mit einer Verbindung: Ein Ansprechpartner kann zu mehreren Firmen gehören, ein Unternehmen hat beliebig viele Kontakte. Beide haben ein Profil mit Steuerdaten, Bank, Handelsregister und Leitweg-ID, damit Angebot und Rechnung später nichts nachfragen müssen. Privatkunden markierst du als eigenen Typ, so unterscheiden sich B2B und B2C in Auswertung und Rechnung.
Die Kundenakte bündelt alles, was mit einem Kunden passiert: Termine aus dem Kalender, Deals aus der Pipeline, Projekte, Angebote, Rechnungen, Aufgaben, Dokumente aus dem Drive. Der Aktivitäts-Feed zeigt die Reihenfolge, der Audit-Trail, wer was geändert hat. Portfolios fassen Projekte und Dokumente eines Kunden zu Mappen zusammen, ab dem Starter-Plan.
Im kostenlosen Plan verwaltest du bis zu 2.000 Kontakte und 2.000 Unternehmen, ab dem Starter-Plan ohne Limit. Casper beantwortet Fragen über deine Kunden und legt auf Zuruf Kontakte, Aufgaben oder Termine an; Schreibzugriffe bestätigst du vorher.
