Ein Katalog für Angebot, Auftrag und Rechnung
Was du verkaufst, steht einmal im Katalog. Jedes Dokument holt sich die Position von dort – mit Preis, Einheit und Beschreibung.
Produkte haben Artikelnummer, Einheit, Preis, Bild und einen Lieferanten aus dem CRM. Leistungen haben Beschreibung und Preis oder Stundensatz. Eigene Einheiten und Gruppen halten den Katalog so, wie dein Geschäft aussieht: Beratungspakete, Designleistungen, Lizenzen, Wartung.
Im Angebot werden Katalogeinträge zu Positionen. Pro Zeile stehen Einkauf, Verkauf und Marge; Aufschlag oder Marge wählst du. Die Positionen laufen in Auftragsbestätigung und Rechnung weiter. Kalkulationsvorlagen kopieren die Kalkulation pro Zeile.
Preislisten importierst du per CSV, Preisänderungen machst du einmal im Katalog. Der Katalog ist in jedem Plan enthalten. Casper beantwortet Fragen über deine Daten und legt auf Zuruf Kontakte, Aufgaben oder Termine an – Schreibzugriffe bestätigst du vorher.
